도쿄 근방의 타마 구릉지. 두 무리로 나뉘어 살던 너구리들은 도쿄의 개발 계획인 뉴타운 프로젝트로 인해 그들의 숲이 파괴되자, 이에 대항하기 위해 중지되어 있던 변신술의 부흥과 인간연구 5개년 계획을 추진하기로 합의한다. 또한 시코쿠와 사도 지방에 살고 있는 전설의 장로 등에게도 원군을 청하기로 하고 가위 바위 보 시합을 통해 사자를 보낸다. 너구리들은 외부의 원군이 오기를 기다리며, 변신술 특훈과 변신술을 이용한 게릴라 작전으로 인간들의 개발 계획과 공사를 방해하지만 결국 뉴타운 개발 계획 저지에는 효과가 거의 없다는 것을 깨닫게 된다. 이 때, 그토록 기다리던 전설의 장로 3명이 시코쿠 지방에서 도착하는데...
별: 野々村真, 清川虹子, 泉谷しげる, 三木のり平, 石田ゆり子, 하야시바라 메구미
크루: 다카하타 이사오 (Director), 스즈키 토시오 (Producer), 瀬山武司 (Editor), 男鹿和雄 (Art Direction), 미야자키 하야오 (Executive Producer), 大塚伸治 (Key Animation)
국가: Japan
언어: 日本語
사진관: Studio Ghibli
실행 시간: 119 의사록
품질: HD
출시 됨: Jul 16, 1994
IMDb: 3.8
