Krach operacji "Terror"

Rok 1921. Republika radziecka boryka się z ogromnymi trudnościami. Miliony ludzi głodują. Zorganizowanie transportu zboża dla Moskwy i Powołża staje się jednym z pierwszoplanowych zadań władzy radzieckiej. Feliks Dzierżyński zostaje mianowany Komisarzem Ludowym ds. Komunikacji. W poszukiwaniu fachowej kadry specjalistów - inżynierów transportu - pozyskuje do współpracy m.in. Borysowa; b. wiceministra komunikacji w rządzie Kierieńskiego oraz inżyniera Nikołajewa, przetrzymywanego w więzieniu, W tym samym czasie kontrrewolucjoniści organizują akcje sabotażowo - dywersyjne, mające na celu zdezorganizowanie życia państwowo - gospodarczego, zgładzenie czołowych przywódców, a w rezultacie obalenie władzy radzieckiej. Głazow, oficer carski, współpracujący później z Denikinem i Kołczakiem, walczy z młodą republiką w szeregach monarchistów.